一千零一夜 1969

巴格达城里，卖水青年爱上了美丽的女奴，却因贫穷无势难以与治安官之子抗衡。一场突如其来的龙卷风让他趁乱带走心上人，短暂相守后又被觊觎王位的阴谋者指使四十大盗抓捕入狱。爱人被送入他人府中，产子后含恨离世；他在看守长相助下逃脱，得知噩耗后踏上追寻仇人的道路，也由此展开一段惊险奇幻的冒险。本片为手冢治虫及其工作室面向成人创作的三部长篇动画之一。