宫本武藏 1954

新免武藏与他的同伴本位田又八怀着建功立业的志向投身关原合战，然而他们所属的一方最终兵败如山倒。两人在溃逃中迷失方向，意外被阿甲和她的女儿朱实所救。面对朱实流露的情意，武藏选择了回避，独自返回美作故里；又八却背弃了在家乡等待他的恋人阿通，转而与阿甲生活在一起。
此后，武藏因强行闯过哨卡而遭到官府追捕。与此同时，又八的母亲因长久未见儿子归来而心生怨愤，种种矛盾逐渐聚焦在武藏身上，使他陷入孤立无援的境地。就在这危急时刻，一位法号泽庵的僧人出现在他的命运中。